Metodo per la pianificazione finanziaria avanzata
Il nostro approccio si articola in diverse fasi, partendo dall’ascolto delle esigenze del cliente fino all’elaborazione di strategie personalizzate. Ogni processo viene svolto in conformità con la normativa italiana, garantendo trasparenza sui costi e condizioni di rimborso. Offriamo supporto per comprendere vantaggi e potenziali rischi delle diverse opzioni disponibili. Non vengono garantiti risultati, in quanto dipendono da numerosi fattori individuali e di mercato. Un team esperto segue l’intero percorso per assicurare assistenza costante, adattando le soluzioni alle evoluzioni della normativa e delle esigenze personali.
Il nostro team
Competenze comprovate e attenzione a ogni dettaglio
Marco Bellini
Consulente senior
Formazione
Laurea in Economia Aziendale, Università di Milano
Oltre 12 anni nel settore, esperto in analisi delle opzioni e valutazione contrattuale, segue clienti privati in tutta Italia.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Giulia Donati
Responsabile clienti
Formazione
Laurea in Giurisprudenza, Università di Torino
Con esperienza pluriennale in ascolto attivo e gestione delle relazioni, si occupa di offrire supporto chiaro e personalizzato.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Andrea Valli
Specialista analisi
Formazione
Laurea in Statistica Applicata, Università di Padova
Esperto nell’analisi approfondita delle condizioni contrattuali, garantisce soluzioni compatibili con le normative vigenti.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Paola Righi
Consulente finanziaria
Formazione
Laurea in Economia e Finanza, Università di Bologna
Supporta clienti nelle scelte più complesse, assicurando chiarezza su APR, tassi e termini di rimborso.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Percorso di consulenza dettagliato
Dall’analisi iniziale alla presentazione di soluzioni personalizzate: ogni fase rispetta la normativa italiana e privilegia la trasparenza su costi, APR e condizioni di rimborso.
Raccolta e analisi delle informazioni
Identificazione delle esigenze e valutazione delle risorse per delineare una base su cui costruire scelte consapevoli.
Durante questa fase raccogliamo dati chiave e analizziamo la situazione attuale del cliente.
Valutazione rischi e opportunità
Analisi oggettiva delle alternative disponibili, tenendo in considerazione le condizioni di mercato e le preferenze personali.
Esploriamo diversi scenari, informando sui potenziali rischi e sulle possibilità di sviluppo.
Elaborazione proposta personalizzata
Realizziamo una soluzione su misura che rispetta le aspettative del cliente e soddisfa i criteri di chiarezza contrattuale.
La proposta include aspetti fondamentali come APR, costi e termini di rimborso.
Monitoraggio e aggiornamento continuo
Valutiamo periodicamente la soluzione scelta, adattando il percorso alle nuove esigenze o variazioni normative.
Forniamo supporto costante per mantenere la coerenza con gli obiettivi e il quadro normativo di riferimento.
Confronto trasparente dei servizi
| Caratteristiche | Standard personalizzato | Avanzato assistito | Premium dedicato |
|---|---|---|---|
| Valutazione delle necessità individuali | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Presentazione dettagliata di APR | Chiara | Chiara | Chiara |
| Supporto dedicato e aggiornamenti | Base | Continuo | Premium |
| Condizioni di rimborso illustrate | Chiare | Chiare | Chiare |
| Analisi dei rischi e vantaggi | Base | Avanzata | Dedicata |